La Provincia logró financiamiento internacional por U$D 1500 millones

El Gobierno bonaerense informó a través de su Ministerio de Economía que ejecutó "en forma exitosa" una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto total de USD 1.500 millones que estarán dirigidos a financiar obra pública.

La opearación se realizó "con el objetivo de ampliar recursos dirigidos a financiar el sostenido aumento de la inversión en infraestructura", precisaron desde la cartera que dirige Hernán Lacunza.

Según ampliaron desde Economía, la operación se realizó a través de la colocación de dos instrumentos por USD 750 millones cada uno: a) un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a cinco años de vida promedio con un cupón de 6,5% y un rendimiento de 6,6%; y b) una ampliación del bono con vencimiento en 2027 (BP 27), cupón de 7,875%, a un rendimiento de 8,1%.

"Luego de un road show de dos días de duración en el cual se mantuvieron reuniones con inversores en las ciudades de Londres, Boston y Nueva York, la Provincia consiguió la mayor colocación de su historia capitalizando el interés por su perfil crediticio", destacaron.

Asimismo, los voceros celebraron que "el interés de los inversores quedó reflejado en un volumen de ofertas muy significativo de USD 4.300 M millones, casi tres veces el monto finalmente emitido. Esta colocación sigue a la reciente emisión realizada en el mes de enero por el gobierno nacional y refleja la creciente confianza de los inversores en las políticas que llevan adelante las administraciones del presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal".